1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Убит влиятельный дворянин Нефедьев, и расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову.
С каждым шагом он погружается в пучину ужаса, который сложно осознать. Чтобы остановить зло, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и собственной судьбой.